- 香港汇德收购公司宣布将于2024年10月25日召开股东特别大会，审议于2024年6月28日宣布与Synagistics的拟议业务合并。
- 拟议业务合并对 Synagistics 的议定估值为 35 亿港元。
- 独立董事委员会认为该提案属"公平合理"，建议独立股东投票赞成该项交易。
- 倘若交易获得批准并顺利完成，该项交易将是自 2022 年实施新的特殊目的收购公司规则以来，首宗于香港联交所成功进行的特殊目的收购公司并购交易。
- 交易预计将于 2024 年10月30日完成，届时香港汇德收购公司将更名为狮腾控股有限公司，并开始以该名称在香港联交所买卖其股份及权证。
香港2024年10月3日 /美通社/ -- 特殊目的收购公司香港汇德收购公司（"本公司"，股份代号：7841.HK）董事会今日宣布，本公司将于2024年10月25日召开股东特别大会（"股东特别大会"），审议与东南亚数据驱动数字解决方案平台 Synagistics Pte. Ltd.（"Synagistics "或 "目标公司"）的拟议业务合并（"业务合并"）。
业务合并于2024年6月28日首次公布。本公司与Synagistics 已得到十名 PIPE 投资者承诺投资合共5.51 亿港元。
为评估拟议交易而成立的独立董事委员会（"独立董事委员会"）认为该提案属"公平合理"，符合本公司及其股东的最佳利益。独立董事委员会建议独立股东在即将召开的股东特别大会上投票赞成批准 特殊目的收购公司并购交易的决议案。
拟议业务合并对Synagistics 的议定估值为35亿港元。交易完成后，Synagistics 将成为本公司的附属公司，其证券将在香港联交所公开交易，股份代号为 2562.HK，权证代号为 2461.HK。
香港汇德收购公司董事会主席兼执行董事陈德霖博士表示："我们经过广泛评估后最终选择 Synagistics。我们对Synagistics 的市场地位、发展潜力及管理团队的专业能力充满信心。我们相信与 Synagistics 的合并将为股东带来具吸引力的回报，为推动数字经济发展作出贡献，我们鼓励特殊目的收购公司股东投票赞成此次交易。"
进行特殊目的收购公司并购交易的主要裨益
Synagistics 是东南亚数字解决方案行业的先行者
作为东南亚数字解决方案行业的先行者之一，Synagistics透过其专有Synagie平台，利用其解决方案和技术能力，与品牌及主要电子商务渠道建立起长期合作关系。
能够从东南亚消费者高端化中获益
Synagistics作为东南亚跨地区数字解决方案提供商，处于有利位置，使其品牌合作伙伴充分利用消费者高端化的趋势获益。东南亚强劲经济增长、年轻人口比例高、富裕人口不断增加和互联网使用普及，正推动区内数字经济增长。Synagistics可扩展、轻资产业务模式使其能更轻松地改善其存货管理、扩大业务规模、加强合作关系的生态系统并推动增加收益。
特殊目的收购公司并购交易所得款项以及进入公开市场将进一步加速Synagistics的发展
所得款项将主要用于扩大品牌合作伙伴网络及开发新的商务渠道，透过并购、合营企业及战略投资及联盟创造机会，以及投资并继续采用先进技术和人工智能。
股东特别大会详情
股东特别大会将于2024 年10月25日上午八时正假座香港中环港景街1号国际金融中心一期28楼香港厅举行。召开股东特别大会旨在寻求股东批准与 Synagistics 的拟议业务合并及其他相关决议案。
本公司强烈建议股东亲身或委派代表（或向其经纪、托管人、代名人或其他有关人士作出投票指示）出席股东特别大会并投票。股东特别大会之代表委任表格已载于通函内，该通函已于2024年10月3日寄发予股东，并可于香港联交所网站查阅。股份已存入中央结算系统的实益拥有人应联络其经纪、托管人、代名人或其他有关人士（香港结算参与者，或已将该等股份存入香港结算参与者），以向该等人士发出投票指示。
本资料不得直接或间接于或向美国或任何其他禁止有关分派的司法管辖区派发。本资料并不构成在美国的要约或游说购买或认购证券的要约或部分要约。本资料提及的证券不曾亦不会根据1933年美国证券法登记。
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关于香港汇德收购公司
香港汇德有限公司（7841.HK）为特殊目的收购公司，成立目的为收购一家或多家公司营运业务或进行业务合并。公司于2022年8 月15 日完成特殊目的收购公司发售，包括发行 100,050,000股特殊目的收购公司股份（发行价为每股10港元）及50,025,000份特殊目的收购公司权证。
关于Synagistics Ptd. Ltd.
Synagistics 营运东南亚数据驱动数字解决方案平台Synagie。根据灼识咨询的资料，按2023年的收益计，该公司为东南亚十大数字解决方案提供商之一，市场份额约为3.0% 。Synagistics 为品牌合作伙伴提供综合性数字解决方案，(1)在直接面向品牌（"D2B"）业务模式下，目标集团为品牌提供数据驱动的数字解决方案，涵盖电子商务的各个方面，而(2) 在直接面向消费者（"D2C"）业务模式下，通过各种电子商务渠道直接向消费者销售品牌产品。
